Инвестиции и заработок на голубых фишках. Что такое голубые фишки на рынке акций Лучшие из лучших

5 (100%) 1 vote[s]

Рассмотрим такое понятие в мире ценных бумаг, как "голубые фишки". Что это такое на языке трейдеров. Перечислим список этих акции ММВБ и перечислим основные факторы, которые характеризуют эти компании.

Что такое голубые фишки простыми словами

Голубые фишки (англ. "Blue chips") - это самые ликвидные акции компаний на фондовых биржах, которые характеризуется высокой надёжностью и стабильностью

К голубым фишкам относят только обыкновенные акции (не привилегированные).

Название "голубые фишки" пришло из покера, где голубой цвет означал самые дорогие фишки.

Чем характеризуются акции голубых фишек

Голубые фишки характеризуются следующими набором свойств:

Высокая ликвидность (легко продать и купить)
Узкий спред (разница между ценой покупки и продажей минимальна)
Низкая волатильность (акции этих компаний обычно более стрессово устойчивы и менее эмоциональны к различным событиям, их диапазон дневных колебаний обычно не превышает 3%)
Высокие объемы торгов (такие акции имеют самые высокие обороты торгов на бирже)
Капитализация (компании входящие в список голубых фишек, обычно имеют высокую капитализацию)

Чаще всего инвесторы инвестируют большую часть своих денег в голубые фишки и лишь небольшую часть в акции мелких компаний. Это можно объяснить множеством причин:

Надежность (ведь лучше вкладываться в крупные компании)
Легко продать и купить большой объем
Много информации по эмитенту
Эти акции на слуху

Список голубых фишек на ММВБ

Россия не может похвастаться огромным списком бумаг, которые можно отнести к голубым фишкам. Выделим самые основные:

Сбербанк
Газпром
Лукойл
Магнит
Сургутнефтегаз
Норникель
Банк ВТБ
Роснефть
Московская биржа
Новатэк
Аэрофлот
Ростелеком
Уралкалий
Транснефть
Татнефть
Новатэк
Алроса
Северсталь
Интер РАО
Россети
Яндекс
Башнефть
Акрон
Мечел
Мосэнерго
РусГидро
АФК Система

На Американском фондовом рынке можно выделить следующие компании, которые относятся к голубым фишкам (это мировые гиганты):

Apple
Microsoft
Google (Alphabet)
Bank of America
Boing
Alcoa
General Motors (GE)
JPMorgan Chase
McDonalds
Procter & Gamble
Walt Disney
Coca Cola
Exxon Mobil
Chevron
Amazon
Alibaba
Intel

В США есть специальный индекс S&P500, в который входят 500 крупнейших компаний. В России также есть подобный фондовый индекс ММВБ10 (входят лишь 10 самых влиятельных компаний).

Акции второго и третьего эшелона

Если есть голубые фишки это самые крупные компании, то есть и те, которые поменьше. Их называют "акциями второго эшелона". Они достаточно ликвидны, но пока не дотягивают до "тяжеловесов".

Также можно сказать, что есть акции третьего эшелона. Это низколиквидные компании, где порой даже отсутствуют торги по несколько дней.

Стоит ли покупать акции второго и третьего эшелона? Как говорится, это дело каждого. Риски у таких ценных бумаг выше, но и потенциальная прибыль тоже.

Если говорить про второй эшелон, то ликвидности для небольшой денег здесь точно хватит. Проблема возникнет лишь, если у Вас десятки миллионов рублей, которые Вы хотите вложить. Это может вызвать проблемы.

Смотрите также видео "Торговля голубыми фишками. В чем выгода":

Список голубых фишек в России

Вот, собственно, этот список с их тикерами (на сентябрь 2012 года по крайней мере), а ниже напишу, на основе каких критериев сюда попали эти акции:

Газпром — GAZP
Лукойл — LKOH
Норильский Никель — GMKN
Полюс Золото — PLZL
Роснефть — ROSN
Ростелеком — RTKM
РусГидро — HYDR
Сбербанк (обыкновенные и ) — SBER
Сургутнефтегаз — SNGS

А вот и критерии, по которым я определил этот список:

Высокий уровень капитализации, т.е. большая рыночная стоимость компании, рассчитанная по формуле: стоимость 1 акции Х число акций, обращающихся на рынке
Высокий оборот (объем торгов), превышающий 1 млрд.рублей в день (и как следствие высокая )
Устойчивый рост курсовой стоимости акций на протяжении нескольких лет, обусловленный грамотным управлением и гибкой политикой компании (в том числе и ), а не деятельностью спекулянтов.

Вот, собственно и основные параметры, при том, что список получается весьма условный, сюда можно добавить еще, например, Татнефть. Сам список – это условность, я встречал и более широкие списки, представленные на других сайтах, но я не думаю, что они верны в большей степени. Да и это при том, что большинство компаний – сырьевые, то есть их прибыль во многом зависит от мировых цен на энергоносители.

Кстати, этот список похож на состав .

Самые ликвидные акции США

А вот в штатах, напротив, голубые фишки более надежны и там список уже составляется профессионально, то есть проходит редакцию в издании Wall Street Journal. В США «голубые фишки» составляют 30 компаний, они же образуют индекс Dow Jones Industrial Average (про другие США читайте ). Вот лишь часть списка, я думаю эти компании вам все известны:

Bank of America (Банк Америки, крупнейшая финансовая структура США)
Boeing (Боинг, авиастроение, оборонная промышленность)
Coca-cola (думаю, пояснения не нужны)
Exxon Mobil (нефтегазовый сектор)
HP («Эйч Пи», он же Hewlett-Packard, электроника, вычислительная техника)
Intel
Microsoft
Pfizer (фармацевтика)
Kraft Foods
McDonalds

Ну и еще много других известных и не очень компаний, весь список которых вы быстро можете найти внизу

Как правило, ГФ отражают ситуацию всего рынка: при повышении стоимости акций известных предприятий ликвидность активов компаний второго ранга также увеличивается. И, наоборот, со снижением котировки голубых фишек падает курс ценных бумаг менее крупных компаний. ГФ — это идеальный вариант для инвесторов вне зависимости от опыта работы на финансовых рынках.

Особенности

Для компаний с голубыми фишками характерна большая капитализация, порядок в финансовых вопросах и прозрачная бухгалтерия. К зарубежным ГФ относятся компании Microsoft, Ford, IBM, Apple. В условиях российского рынка ярко выделяются Газпром, Роснефть, ВТБ, Аэрофлот и прочие. Существует следующая закономерность: чем большую известность приобретает компания, тем быстрее ее активы станут голубыми фишками.

Термин «голубая фишка» фондовый рынок заимствовал из покера, где процесс игры связан с денежными ставками. Эквивалентом денег выступают специальные фишки различных оттенков. Голубая среди них считается наиболее ценной и дорогой.

Достоинства и недостатки

Любые акции, по сравнению с биржевыми индексами и облигациями, являются высоко рискованными инструментами. Однако ГФ рассматривается как наиболее безопасный вид ценных активов. Он обладает такими важными преимуществами, как:

Стабильный рост на протяжении длительного времени. Подобный процесс обусловлен реальной фондовой обстановкой, а не спекулятивными действиями третьих лиц.
Большой экономический потенциал. При этом предприятие может иметь статус «монополия» и высокие показатели капитализации. В процессе рыночного оценивания компании действующую стоимость акций умножают на их число в пределах рынка. Вероятность банкротства значительно ниже по сравнению с прочими юридическими лицами.
Высокая ликвидность. Объемы торгов с участием голубых фишек достаточно высоки, они всегда пользуются большим спросом их легко продать.

Приобретая подобные акции, инвестор без особых затруднений может реализовать их в дальнейшем по рыночной цене. Спред (разница между ценой продажи и покупки) в данной ситуации составляет несколько копеек (центов), в процентах — до 0,1%. Однако существенным недостатком ГФ считается крайне низкое колебание их стоимости, ведь здесь работает общий закон инвестирования: минимальные риски приносят низкую доходность.

Совсем иная ситуация складывается с акциями компаний второго и третьего ранга, спред в которых достигает 10%. Ценные бумаги с небольшим уровнем ликвидности могут иметь разницу в спреде 25-35%.

Интерес к голубым фишкам

Голубые фишки пользуются огромной популярностью у большинства инвесторов. На фондовом рынке новички всегда предпочитают работать с максимально ликвидными и безопасными активами, включая ГФ. Инвесторы выбирают долгосрочные перспективы, поэтому вкладывают средства в акции ГФ на несколько месяцев или лет. Такой подход к работе на рынке стратегия является довольно простым и эффективным. Доходность хотя и небольшая, но стабильная.

Основной целью трейдера является извлечение прибыли за счет покупки и продажи ценных бумаг на небольших временных интервалах (минуты, часы, дни). При заключении торговых сделок с голубыми фишками он виртуозно использует их высокую ликвидность, учитывая краткосрочные изменения в цене. Стоит отметить, что для краткосрочных трейдеров ГФ не всегда представляют большой интерес из-за того, что их стоимость не может увеличиться в несколько раз за небольшой промежуток времени.

Голубые фишки это отличный шанс ознакомится с фондовой биржей новичкам. История названия очень проста: голубые фишки это самые дорогие фишки в казино, используемые в покере. Оттуда и появилось на рынке ценных бумаг такое наименование самых выгодных вариантов вложений в акции.

Официально признанного рассматриваемого термина в экономической науке не существует. Отсутствуют также и критерии, позволяющие отнести те или иные ценные бумаги к голубым фишкам. Обычно имеются в виду ценные бумаги крупнейших компаний, имеющие высокий уровень ежедневных оборотов.

Они оказывают сильное влияние на экономическую картину страны, выделяются надежностью, высокой капитализацией, стабильными показателями доходности, прозрачной финансовой деятельностью. Если бренд хорошо известен на рынке, популярен среди многих игроков, ведется активная покупка и продажа, то акции становятся голубыми фишками.

Характеристики голубых фишек

В основном вложения в акции считаются наиболее рискованным видом в сравнении с или фондами, но голубые фишки опровергают этот неписаный закон более активной куплей/продажей, являясь наиболее выгодным вложением, чем неликвидные бумаги. Обычно они занимают большую часть конкретного сектора экономики. Они не сильно устойчивы к потрясениям в экономике, но активная торговля ими на рынке перечеркивает все недостатки.

Отличает их высокая , они занимают около 80% от всего оборота рынка. Вкладчик берет ценные бумаги с уверенностью, что продаст их при необходимости в считанные минуты по адекватной стоимости. составляет копейки, разница между закупкой и сбытом колеблется в пределах 0,01-0,03%, в то время как в третьем эшелоне достигает 30%. Среди недостатков голубых фишек отмечается сильное варьирование их стоимости. Данный процесс в отличие от акций других эшелонов не очень стабильный.

Основные характеристики компаний с данными ценными бумагами:

повышается стабильность развития предприятия, немного повышается рост его акций, обусловленный реальным положением дел, а не спекуляциями на рынке;
эффективность производства и экономическая мощность организации;
высокая ликвидность, обеспечивающаяся большим количеством сделок в короткий промежуток времени.

В целом все акции можно поделить на три части. это бумаги первого эшелона, для торговли которыми брокер предоставляет кредит. Акции второго эшелона обладают высокой волатильностью, могут резко менять свою стоимость в течение суток. Значительную часть прибыли компании второго эшелона вкладывают в разработку новых продуктов. В третий эшелон входят акции с очень низким оборотом.

Такие ценные бумаги выступают своеобразным индикатором на торгах. С ростом этих акций повышается стоимость ценных бумаг низших эшелонов. И наоборот, понижение котировок голубых фишек влечет падение других акций. Голубые фишки это наиболее легкореализуемые акции на фондовом рынке.

Политика приобретения голубых фишек

Разные вкладчики покупают самые ликвидные бумаги для различных целей. Голубые фишки это вложение денег на продолжительный период. Именно так считают пассивные инвесторы, использующие достаточно действенную стратегию «купил – держи». Прибыль идет медленно, но стабильно. За длительный период голубые фишки способны показать ошеломляющие цифры доходности. Периодически акции одного портфеля могут пересматриваться.

Спекулянты создают свой заработок путем анализа изменений стоимости бумаг. В течение суток ими отслеживаются малейшие колыхания цен, и проводится множество сделок. В данном случае голубые фишки это приобретение максимум на несколько дней. В немалой степени успешности сделок способствует высокая ликвидность.

Активные инвесторы приобретают акции после прогнозирования резкого изменения стоимости в ближайший период. На подобных скачках делаются деньги. Суть деятельности идентична работе спекулянтов, только движения улавливаются за более длительный период.

Как и при вложении в любые акции доход от голубых фишек российского фонда не может быть гарантирован. Опираться стоит только на исторические сведения, показывающие, что некоторые успешные инвесторы получали доходность в сотни процентов за несколько лет. Но и убытки в не лучшие для компаний времена несли тоже немалые. Для начала работы на фондовом рынке российские ТОП-вые акции это самый удачный инструмент.

В РФ голубые фишки это чаще всего ценные бумаги организаций с государственным участием, в первую очередь нефтяных и газовых гигантов (Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, Роснефть), а также телекоммуникационных сетей (МТС, Ростелеком) и финансов (Сбербанк и ВТБ). Ценные бумаги этих компаний выставляются на торги на биржах ММВБ и РТС, а также в виде депозитарных расписок на некоторых зарубежных фондовых рынках. Российский фондовый рынок нестабилен, поэтому список организаций с голубыми фишками достаточно условный и может меняться.

Можно успешно торговать акциями топового списка из 10-15 организаций, на котором биржа строит индекс фишек. Не все инвесторы пользуются индексом. Некоторые отбирают большее количество компаний с максимальным оборотом торгов.

Подобные бумаги применяют для долгосрочных вложений. Следует только периодически диверсифицировать портфель, чтобы не было уклона к одной отрасли. Для российской биржи свойственно отклонение в нефтяную отрасль, так как большая часть компаний относится к сырьевым. Поэтому не стоит забывать о рисках сырьевого рынка и разбавлять портфель акциями других фишек.